Capacitación y colaboración, principales retos del sector autopartes: Armando Cortés Galicia, INA

CDMX, 04 de julio del 2023.- En entrevista exclusiva con Cluster Industrial, el nuevo Director General de la Industria Nacional de Autopartes (INA) nos habló sobre el privilegio que representa el estar al frente de este organismo, los retos a los que se enfrenta el sector, cómo impulsarán su crecimiento a través de la colaboración entre iniciativa privada, asociaciones y gobiernos, y las más recientes proyecciones de la industria para el cierre de este 2023 y el próximo año.

Armando Cortés Galicia es un especialista en la industria automotriz y de autopartes con más de 15 años de experiencia en los sectores público y privado transnacional. Fue director ejecutivo de Industria Automotriz y de Autopartes en ProMéxico. “Cuando estuve en ProMéxico tuve la fortuna de estar involucrado en un periodo de muchísimas inversiones en México” nos explica Cortés Galicia.

PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR DE AUTOPARTES EN MÉXICO

Respecto a los retos que el sector tendrá que enfrentar y lo que la INA puede aportar en beneficio, Armando considera que el capital humano es uno de los temas más importantes para el sector de autopartes. “La capacitación es y seguirán siendo un tema central en la industria. Mientras los procesos van avanzando de forma vertiginosa hacia nuevas tecnologías necesitaremos una mano de obra más calificada y ese es un reto adicional al fortalecimiento de la cadena de proveeduría que nos interesa en la INA”.

No todo, sin embargo, está en el nivel de ingenierías, menciona el director. “Se debe fortalecer la educación técnica en México porque hay procesos industriales que requieren educación técnica de calidad y existe la mala apreciación de que las profesiones técnicas son mal remuneradas, y en realidad hay carreras técnicas que son mejor remuneradas que muchas ingenierías”. 

Pone como ejemplo los moldes, troqueles y herramentales, que tienen muchísimo valor agregado en el país y en su mayoría se importan. “La idea es que todos esos procesos se hagan con mano de obra local, porque los expertos matriceros que son las personas calificadas para trabajar moldes tienen algunos de los salarios más altos de la industria automotriz y manufacturera. Encontrar un experto matricero es prácticamente una odisea porque se requiere mucho conocimiento y experiencia. Hay que trabajar mucho en ello y en INA estamos comprometidos a hacerlo con todo el ecosistema de moldes y herramentales del país para que esto sea una realidad”.

Otro reto es la colaboración entre los diferentes ámbitos. “Si una industria se caracteriza por colaborar es la automotriz”, comenta, “cuando entras a una planta de una empresa Tier 1 todo se maneja con una precisión de reloj, no se produce nada si no está una serie completa de componentes que trabajan en conjunto, y en este sentido lo que nosotros en INA queremos es seguir reforzando la colaboración institucional con las empresas, entidades públicas, con la academia, las armadoras tanto de vehículos ligeros como pesados y evidentemente todo esto en un marca de transición hacia los vehículos eléctricos”.

La INA reconoce a través de su nuevo Director General que deben ser “lo suficientemente inteligentes para que la transición tecnológica que estamos atravesando sea exitosa tanto para nuestros asociados como para toda la cadena”.

PROCESOS, COMPONENTES Y EL POTENCIAL DE LA CADENA EN MÉXICO

Más allá de los componentes como pueden ser baterías, cargadores para vehículos eléctricos y otros sistemas característicos de la electromovilidad, Armando Cortés Galicia comenta que debemos enfocarnos en los procesos que se requieren en el país.

“Hay procesos muy importantes que generan una multitud de componentes específicos, si tuviéramos un ranking de procesos importantes que se requieren en la cadena en México tendríamos: tratamientos superficiales, ensambles mecánicos, software embebido, componentes electrónicos pasivos, tratamientos térmicos, circuitos impresos (PCBs, por sus siglas en inglés y que es la base de los semiconductores), ensamble electrónico, tuberías y extrusión de metales”, expone.

Si bien ya hay empresas que realizan estos procesos en México, no se tiene la capacidad actualmente para atender las necesidades completas de la cadena. “En especial en el caso de los circuitos impresos, ya vimos su importancia durante la pandemia y luego con la guerra en Ucrania, una tormenta perfecta que generó escasez de semiconductores; hoy en día un vehículo es ya una computadora con gran cantidad de semiconductores y sensores, por eso se vuelve importante comenzar a localizar en México a proveedores de circuitos impresos para luego llegar al desarrollo más amplio que implica la fabricación de semiconductores, esto nos va a ayudar no solo con los vehículos actuales sino con los vehículos eléctricos y autónomos”.

Armando también indica que hay otros procesos más tradicionales como el estampado, fundición, forja, maquinados, inyección de plásticos que también se requieren fortalecer en México y que tienen gran oportunidad para crecer. “En esta pirámide de proveeduría, en los Tier 1 recae comprar en México todos estos procesos y componentes y la verdad es que si no es a través de un trabajo en equipo entre iniciativa privada, sector académico y público va a ser muy lento el proceso. Ese será uno de los retos que habrá que dirigir en esta colaboración institucional”.

Para Armando, esta colaboración debe salir de las plantas Tier 1 hacia toda la cadena de proveeduría en el sector, pues cuando entras a una planta de la industria de autopartes, estás entrando a un lugar de clase mundial; “no hay ninguna diferencia entre una fábrica de autopartes en Puebla que una fábrica en Alemania, es exactamente la misma fábrica, es más, las fábricas mexicanas son más productivas y usualmente tienen una calidad superior que las de sus contrapartes en Europa, Estados Unidos. Debemos de hacer que eso que ya sucede dentro de las fábricas empiece a permear hacia afuera del ecosistema”, menciona. 

Para ello, la INA tiene claro que se debe promover lo que ya existe dentro de las fábricas mexicanas como son certificaciones de calidad, normas estrictas, metodologías, todo eso debe llegar a las empresas Tier 2, Tier 3. “Además de las normas y certificaciones adicionales que se requieren como pueden ser relacionadas al Net Zero o descarbonización, que no está solo en el tren motriz eléctrico si no en tener procesos sustentables en toda la cadena de suministro. Toda la proveeduría que intervenga en la producción de un vehículo cero emisiones, tiene que ser de cero emisiones en sí misma y todo esto tiene que ver con la sustentabilidad y sistemas de control de calidad de las empresas proveedoras, eso va a comenzar a notarse mucho en todo el ecosistema de la cadena en México”.

Pero Armando se mantiene confiado en que la Industria Nacional de Autopartes y el ecosistema podrá enfrentar estos retos satisfactoriamente. “Nosotros en la INA somos muy optimistas y creemos que el sector será punta de lanza para desarrollo de la electromovilidad en México”.

El pasado martes 20 de junio se publicó el documento de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica en México, que marca los pilares para desarrollar toda la estrategia de electromovilidad en el país, y justamente uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de proveeduría. “Eso es algo que le toca a la INA prácticamente en su totalidad. Lo que se está mostrando con esto es el espíritu de colaboración que debe haber en iniciativas relacionadas a la movilidad eléctrica. No es un tema sencillo porque implica centros de carga, electrolineras, baterías y lo necesario para producirlas en México, semiconductores, etc. Celebramos todas estas iniciativas, las promovemos, porque México exporta casi en su totalidad la producción automotriz y de autopartes y los mercados a los que lo hacemos ya requieren estos productos”.  

La INA tiene plena confianza en que toda la cadena y sus asociados van a ser suficientemente resilientes para adaptarse a estos cambios de torno a la electromovilidad, pero no dejan de lado a otros sectores como el de refacciones y repuestos. “También atendemos en la INA el mercado de aftermarket, que seguirá existiendo en México y el mundo durante un buen tiempo y nuestro país es un líder indiscutible en este mercado. Y también en este lapso hay suficiente tiempo aun para que las empresas se reconviertan. Una vez que tienes las certificaciones, metodologías y el personal capacitado, el tema es simplemente encontrar el nicho donde te vas a incorporar en esta nueva movilidad”.  

PROYECCIONES Y NÚMEROS DEL SECTOR AUTOPARTES

“Estamos teniendo récords, por ejemplo, en marzo de 2023 la producción de autopartes fue récord histórico con 10,410 millones de dólares en producción, algo inédito. Por cifras como esta es que somos el cuarto productor de autopartes a nivel mundial, solo nos superan China, Estados Unidos y Japón”, nos comparte con emoción Armando, quien agrega que en 2022 se cerró la producción de autopartes con un valor de 107,617 millones de dólares y el pronóstico actual para el año 2023 alcanza los 112,702 millones de dólares, un incremento de alrededor de 5 mil MDD de producción.

“Estos números crecerán más en próximos años debido a la gran cantidad de inversiones que están llegando al país. Además, estos números se multiplican cuando tomamos en cuenta la proveeduría de indirectos y de servicios que se requieren en el sector”, agrega. “México tiene una oportunidad de oro con la electromovilidad por ser el más competitivo de la región, pero no por eso hay que ser negligentes, hay que ponerse a trabajar para que las cosas sucedan y en la INA estamos confiados por la base de la industria de autopartes, por lo que es en el presente y lo que será en el futuro”. 

NÚMEROS Y PROYECCIONES

Producción de autopartes, proyección a cierre 2023: 112,702 MDD 

·         93,459 MDD exportación

·         19,243 MDD mercado nacional

Empleos sector autopartes:

·         1T 2023: 910 mil empleos

·         Cierre 2023: 930 mil empleos

Inversión Extranjera Directa en sector autopartes:

·         Cierre 2022: 1,200 MDD

·         1T 2023: 398 MDD

·         Cierre 2023: +1,600 MDD

Electromovilidad:

·         Producción de autos eléctricos en México 2023-2030: 4,683,000 unidades.

·         Producción EVs en México, 2022: 79,471.

·         Proyección de producción EVs 2023: 149,700 (el doble para 2024).

En cuanto a la agenda de la INA para próximos días, Armando Cortés Galicia se muestra entusiasmado. “Acabamos de recibir a una delegación de empresarios taiwaneses que están interesados en invertir en el sector de alta tecnología y autopartes, en específico en el tema de semiconductores. También tendremos este mes de julio nuestro máximo evento, el CIIAM (Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México) el 10 y 11 de julio en la Hacienda de los Morales en la Ciudad de México y posteriormente tendremos la famosa exposición INA PAACE Automechanika en su 25 aniversario dentro del Centro Citibanamex del 12 al 14 de julio”.

Y para finalizar, el nuevo Director General de la INA nos comparte su percepción a pocos días de entrar en el cargo: “Estoy muy contento, es un privilegio estar en la INA y ser su Director General, coordinar los esfuerzos de empresas de clase mundial y de uno de los sectores más dinámicos de México es un honor y un privilegio y los privilegios hay que demostrar en hechos que lo son, hay que trabajar mucho con las empresas, coordinándonos con las diferentes entidades públicas y privadas y vamos a ser exitosos en esta nueva tendencia de la electromovilidad”.

Cortés Galicia agrega que “A veces se deja de lado el papel relevante que tienen los medios de comunicación, sin su colaboración todos estos esfuerzos no se conocerían y es parte del trabajo que se tiene que hacer en la industria, creo que el otro gran nodo de colaboración es con los medios, para que todos se sumen y traigan nuevas ideas y creo que a lo largo de su historia Cluster Industrial así lo ha demostrado”, finaliza.