Ciudad de México, 11 de noviembre del 2021.- La firma inmobiliaria
CBRE publicó su informe Nearshoring en México 3T 2021, en el que revela
condiciones favorecedoras para la demanda de propiedades industriales en
México, pues esta no solo superará los niveles pre-pandemia, sino que se
acercará a las cifras registradas en los años 2017-2018.
La expectativa de cierre del año 2021 en los 13 principales
mercados de México (como Tijuana, Juárez, Coahuila, Monterrey, Chihuahua,
Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, CDMX, Puebla, Aguascalientes y San Luis
Potosí) es de alrededor de 4.2 millones de metros cuadrados de absorción
bruta, mientras que la absorción neta rondaría los 2.7 millones de metros
cuadrados.
El reporte explica que durante los primeros 9 meses de 2021,
la absorción bruta (comercialización) proveniente del nearshoring es ya 26%
mayor al mismo período del 2020, con 484 mil metros cuadrados.
El nearshoring es la llegada de inversiones extranjeras que
buscan acercar producción y procesos a sus clientes en Norteamérica para
aprovechar las condiciones del T-MEC, impulsados por las nuevas reglas de contenido
de origen, cuyos porcentajes se elevan. La participación de este tipo de
inversiones sobre la comercialización total del mercado ha incrementado un 5%
desde 2019, llegando a un 13% del total en los primeros nueve meses del 2021.
El informe de CBRE detalla que Monterrey es el mercado más
atractivo para la demanda derivada del nearshoring, debido a su
diversificación industrial, mientras que el norte del país en general concentra
el 94% de las transacciones de este tipo que se han cerrado hasta el 3T 2021. El
estado de Coahuila acumula el 30% de las transacciones de nearshoring, Tijuana
un 12%, Juárez un 7% y Guanajuato un 6%.
En 2021, el sector que más terreno ha recuperado en la
atracción de transacciones de nearshoring es el automotriz (incluyendo
autopartes y componentes), acumulando un 50% del total, seguido de los
sectores de máquinas y herramientas con 14% y el de electrónicos y
electrodomésticos con 12%.
China es el país que más empresas está relocalizando a México,
llegando a más de 189 mil metros cuadrados de absorción bruta de mercado,
seguido de los Estados Unidos con poco más de 100 mil m2 y Alemania con casi
100 mil m2. Otros países que han relocalizado empresas a México durante 2021 son
Dinamarca, Canadá, Francia, Taiwán, Malasia, Corea del Sur y Suecia.
No solo ha aumentado la cantidad de empresas que buscan
relocalizar sus operaciones a México, también el tamaño promedio de las plantas
que están instalando en el país. CBRE informa que en el caso de las
compañías chinas, se tenía un tamaño promedio por operación de 7 mil m2,
mientras que en 2021 ha crecido hasta 25 mil m2.
Mercado Industrial Saludable
Aún con la contingencia actual, el mercado industrial en
México se mantiene resiliente y con optimismo. Durante 2020 la absorción neta nacional
registrada fue de 2 millones de m2, cifra 6% mayor a 2019. Mientras que, de enero
a septiembre de 2021, la demanda neta acumulada ya es 12% superior a la del año
pasado con 2.3 millones de m2.
Industria Automotriz
La reactivación de la industria automotriz será parte importante
de la recuperación en México, que actualmente cuenta con más de 13 diferentes marcas
de autos y camiones que en conjunto suman 24 plantas de producción en el país.
Una industria automotriz en expansión puede dar paso a la llegada de nuevos
proveedores y empresas al mercado mexicano.
La Nueva Cadena de Suministro
La demanda de empresas chinas de manufactura ha sido una
nueva tendencia en los últimos 3 años, y de acuerdo al monitoreo de usuarios
potenciales en el mercado, se espera que esta demanda continúe por lo menos por
otros 2 años. La competitividad de los costos de reubicación, aunado a la cercanía
con Estados Unidos se convierten en oportunidades para las nuevas empresas que
buscan reconfigurar su cadena de suministro.
Costos Competitivos y el T-MEC como motores
Actualmente existen más de 55 millones de m2 de tierra
industrial disponible dentro de parques, tan solo contando los 13 mercados
principales de México. El T-MEC y los 13 Tratados de Libre Comercio que México
tiene firmados con 50 países abren un potencial único para las empresas
buscando su reubicación.
Fuente: CBRE México. Redacción: Adrián Martínez, Cluster
Industrial.
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