ZF Friedrichshafen AG, un grupo de tecnología global líder y
proveedor de sistemas de movilidad para vehículos de pasajeros, vehículos
comerciales y tecnología industrial, anunció hoy que ha firmado un acuerdo
definitivo para adquirir WABCO WBC,
-9.87% por $136.50 dólares por acción.
La adquisición planificada ha sido aprobada por el Consejo
de Administración y el Consejo de Supervisión de ZF y el Consejo de
Administración de WABCO. Juntos, ZF y WABCO formarán un proveedor líder global
de sistemas de movilidad integrados para vehículos comerciales, creando un
valor agregado para los clientes de vehículos comerciales de ZF. La compañía combinada tendrá ventas de
aproximadamente 40 mil millones de euros.
WABCO es un proveedor global líder de sistemas de control de
frenos, tecnologías y servicios que mejoran la seguridad, la eficiencia y la
conectividad de los vehículos comerciales, incluidos camiones, autobuses y
remolques.
Sus diversos productos y servicios incluyen sistemas
integrados de frenos y control de estabilidad, sistemas de suspensión
neumática, controles de automatización de la transmisión, así como soluciones
de aerodinámica, telemática y gestión de flotas. WABCO, que cotiza en la Bolsa
de Nueva York (NYSE), generó ingresos
por valor de 3,300 millones de euros en 2018 y cuenta con unos 16,000 empleados
en 40 países.
Wolf-Henning Scheider, CEO de ZF, dijo: 'Creemos que,
junto con WABCO, ZF puede convertirse en el proveedor líder mundial de sistemas
integrados para tecnología de vehículos comerciales, creando valor y seguridad
a largo plazo para sus clientes, empleados y propietarios. Para ZF: la
adquisición de un especialista y líder en sistemas de frenos de vehículos
comerciales significa agregar un segmento de negocios estable y en crecimiento
y permite que nuestra división de vehículos comerciales existente amplíe su
experiencia en control dinámico de vehículos. Esto creará las bases para que ZF
ofrezca sistemas integrales de seguridad y soluciones de movilidad
automatizadas para pasajeros y mercancías para nuestros clientes. Esto también
beneficia a nuestros propietarios, la Fundación Zeppelin y la Fundación Dr.
Jürgen e Irmgard Ulderup, ya que la transacción dará como resultado un
fortalecimiento sostenible de ZF'.
Jacques Esculier, presidente y director ejecutivo de WABCO,
dijo: 'Unir fuerzas con el muy respetado ZF creará una empresa líder en
tecnología global bien posicionada para capitalizar la demanda futura de
vehículos comerciales autónomos, eficientes y conectados. Tenemos una larga
historia de colaboración exitosa para desarrollar tecnologías innovadoras con
ZF con ambas compañías compartiendo un impulso sin concesiones por la
excelencia, la pasión por la innovación y la excepcional atención al
cliente'.
La adquisición planeada es parte de la estrategia de
movilidad de próxima generación de ZF y ampliará la experiencia de la compañía
para incluir por primera vez soluciones de frenado de vehículos comerciales.
Esto desempeña un papel central en el control de las
funciones de conducción automatizadas, incluidas las maniobras de frenado de
emergencia de camiones y remolques. Tras la adquisición, los clientes de ambas
compañías tendrán un socio en ZF que podrá ofrecerles un enfoque de sistema
completamente integrado, nuevos sistemas de manejo para movilidad electrónica y
funciones de manejo autónomo.
ZF espera que las funciones de conducción automatizadas se
implementen principalmente para vehículos comerciales y en áreas con poca
complejidad y tráfico (por ejemplo, sitios de fábricas, aeropuertos,
agricultura). Se espera que la combinación de ambas empresas acelere aún más el
desarrollo de nuevas tecnologías para habilitar las funciones de vehículos
comerciales autónomos, haciendo que ZF sea menos dependiente del ciclo
económico de la industria de automóviles de pasajeros.
La adquisición estratégica planificada de WABCO es
consistente con el objetivo de ZF de desarrollar y ofrecer soluciones
tecnológicas que hagan que los automóviles y vehículos comerciales vean,
piensen y actúen para reducir las emisiones y aumentar la seguridad vial.
Si bien ZF ya tiene sistemas de sensores y tecnología de
computación para su competencia de 'ver' y 'pensar', junto
con WABCO ZF completará en el futuro la cartera de tecnologías de vehículos
comerciales para ofrecer soluciones que permitan a los vehículos
'actuar'.
ZF ya es un proveedor
líder en el área de tecnología de dirección y transmisión.
El Dr. Konstantin Sauer, Director Financiero de ZF, dijo:
'La adquisición estratégica de WABCO llega en un buen momento para ZF.
Luego de la integración exitosa de TRW, ZF ha reducido significativamente sus
niveles de deuda. De hecho, hemos superado nuestra deuda y objetivos de
reducción. WABCO es una empresa saludable y en crecimiento con un sólido perfil
de flujo de efectivo que la hace perfecta para ZF y apoya la implementación de
nuestra estrategia'.
La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias,
otras condiciones de cierre habituales y la aprobación de los accionistas con
más del 50 por ciento de las acciones en circulación de WABCO. ZF espera cerrar la transacción a
principios de 2020.
Debido al perfil de flujo de efectivo de ambas partes, ZF espera
reducir significativamente el apalancamiento financiero una vez que se complete
la transacción.
Recibe las noticias más
importantes de la industria en tu email
